同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是什么意思？業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)怎么算收益？
同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是什么意思?
同期基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是考量基金業(yè)績(jī)相對(duì)性盈利的一種關(guān)鍵因素，是基金其本身設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)。基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是基金發(fā)行時(shí)需要公示投資人的訊息，投資人可在任何與該基金有關(guān)系的資料中認(rèn)識(shí)到其核心內(nèi)容。假如同期基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)制訂的預(yù)期收益有效，會(huì)給投資人提供一個(gè)很好的選取基金及考量基金的標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)怎么算收益?
總收益法：這種方法是最直接的計(jì)算方式。首先，找到業(yè)績(jī)基準(zhǔn)所包含的所有資產(chǎn)的收益率，然后將這些收益率加權(quán)平均，以反映各資產(chǎn)在業(yè)績(jī)基準(zhǔn)中的比重。最后，將加權(quán)平均收益率乘以業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的初始價(jià)值，得到業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的總收益。例如，如果股票A的收益率為10%，權(quán)重為40%，股票B的收益率為-5%，權(quán)重為30%，債券C的收益率為4%，權(quán)重為30%，則總收益為(10% × 40%) + (-5% × 30%) + (4% × 30%) = 2.8%。
價(jià)值加權(quán)法：這種方法與總收益法不同，它將各資產(chǎn)的價(jià)值而非初始價(jià)值作為權(quán)重。這有助于更好地反映市場(chǎng)價(jià)值的變化。計(jì)算方法與總收益法相似，只需將各資產(chǎn)的價(jià)值作為權(quán)重即可。
鏈?zhǔn)接?jì)算法：這是一種更為復(fù)雜但更精確的計(jì)算方法。它將業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的收益分為多個(gè)階段，然后將各階段的收益率進(jìn)行連乘，得到整個(gè)時(shí)期的收益率。這種方法可以更好地反映業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的波動(dòng)情況。
標(biāo)簽： 同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是什么意思 什么是業(yè)
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