中金：維持閱文集團跑贏行業(yè)評級 目標價52港元
(資料圖片)
中金發(fā)布研究報告稱，維持閱文集團（00772）“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年盈利預測不變，目標價52港元。公司在線業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，2023年計劃繼續(xù)重視盜版打擊，有助于提升與作家的合作生態(tài)；新麗傳媒內(nèi)容劇集儲備豐富，授權游戲和衍生品業(yè)務有序推進。該行認為，內(nèi)容領域創(chuàng)意為核心，公司IP優(yōu)勢地位穩(wěn)固，而AI有助于在某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)提升效率，探索更大發(fā)展空間。
報告主要觀點如下：
在線業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，2023年計劃繼續(xù)重視盜版打擊。
投資人關心公司打擊盜版的力度以及閱讀業(yè)務2023年的整體趨勢。公司表示，其從2022年開始利用技術手段加大盜版打擊力度，看到頭部作品的平均訂閱量增加，同時整體付費閱讀生態(tài)優(yōu)化，如全平臺2022年新增的均訂3，000以上作品數(shù)量同比上漲超50%，公司在2023年或持續(xù)推進盜版打擊。該行認為盜版打擊力度的持續(xù)推進有助于提升公司與作家的合作生態(tài)。公司亦表示，在線業(yè)務仍然看重優(yōu)質內(nèi)容培育和生態(tài)建設，整體在線業(yè)務在2023年或穩(wěn)健發(fā)展。
新麗傳媒內(nèi)容儲備豐富，授權游戲和衍生品業(yè)務有序推進。
投資人關心新麗傳媒內(nèi)容儲備及其他版權運營業(yè)務進展。新麗傳媒劇集《縱有疾風起》和《平凡之路》分別于1月1日和5月3日播出，后續(xù)儲備還包括劇集《與鳳行》《斗破蒼穹2》《驕陽伴我》《潛伏者》等及電影《海關戰(zhàn)線》《異人之下》，儲備豐富，類型多元。在授權游戲方面，《吞噬星空》和《凡人修仙傳·人界》均在1H23上線；衍生品方面，公司表示重心首先是開發(fā)更多的SKU，2023年或推出《詭秘之主》《全職高手》等IP相關周邊。
AIGC應用有望提升內(nèi)容制作效率，看好公司基于IP優(yōu)勢的價值釋放。
投資人關心AIGC對于網(wǎng)絡文學的影響以及公司在AIGC方面的布局。公司表示，AI技術可能對內(nèi)容行業(yè)應用產(chǎn)生一定影響，或加速從文字向視覺化產(chǎn)品的改編進度，進一步釋放產(chǎn)能，但短期進展或為漸進式的；對于作家而言，公司已布局AI相關輔助工具幫助作家提升生產(chǎn)效率，而AI技術也可能在豐富社區(qū)和打造產(chǎn)品社交屬性上提供助力。該行認為，內(nèi)容領域創(chuàng)意為核心，公司IP優(yōu)勢地位穩(wěn)固，而AI有助于在某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)提升效率，探索更大發(fā)展空間。
（責任編輯：王治強 HF013）標簽：
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