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圖為第21屆中國—東盟博覽會上，AI+交互機器人正在與參會嘉賓進行對話。 記者 林凡詩 攝

  在AI（人工智能）浪潮的推動下，通信行業(yè)下游需求延續(xù)邊際改善趨勢，業(yè)績持續(xù)向好態(tài)勢進一步鞏固和加強。隨著海外業(yè)務成為新的增長極，接下來，行業(yè)將積極推動技術創(chuàng)新、找準定位，不斷滿足行業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求。

(資料圖)

  擁抱AI浪潮

  通信公司業(yè)績穩(wěn)健增長

  2024年上半年，在終端消費和網(wǎng)絡通信市場需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下，通信行業(yè)上市公司增長勢頭強勁。

  根據(jù)華泰證券統(tǒng)計，2024年上半年A股通信行業(yè)公司合計營收為6947.29億元，同比增長3.37%；合計歸母凈利潤為805.00億元，同比增長6.13%。

  受益于AI浪潮帶來的機遇， 數(shù)據(jù)通信解決方案商銳捷網(wǎng)絡2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.43億元，同比增長4.40%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元，同比增長10.08%。其中，第二季度營業(yè)收入環(huán)比增長34.95%，歸屬于上市公司股東的凈利潤環(huán)比增長6456.85%。

  銳捷網(wǎng)絡相關負責人向記者表示，在AI驅動下，互聯(lián)網(wǎng)客戶的算網(wǎng)建設提速，需求增長。得益于此，銳捷網(wǎng)絡智算中心網(wǎng)絡解決方案實現(xiàn)了規(guī)?；涞兀群笠暂^大份額中標多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商智算中心建設，包括字節(jié)、阿里、騰訊等Tier1客戶。

  主營業(yè)務為IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）業(yè)務和AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）業(yè)務的潤澤科技也交出了一份不錯的答卷。2024年上半年，潤澤科技實現(xiàn)營業(yè)收入35.75億元，同比增長112.47%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.67億元，同比增長37.64%。

  談及業(yè)績增長的“法寶”，潤澤科技表示，2023年以來，國內上演的“百模大戰(zhàn)”“千模大戰(zhàn)”等大模型行業(yè)的激烈競爭對智算中心公司業(yè)務帶動作用顯著，讓市場總體需求明顯增加，技術變化明顯加速。

  2024年光通信市場的繁榮也讓中瓷電子的氮化鋁多層薄厚膜實現(xiàn)了批量出貨并實現(xiàn)高速增長，該產(chǎn)品主要應用于400G/800G等高頻高速光模塊中，以應對AI智能和數(shù)據(jù)中心等新場景的需求。

  中瓷電子方面表示，公司將時刻關注該類產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢，緊跟市場及技術方向來加快新產(chǎn)品開發(fā)，項目產(chǎn)品結構將隨市場需求變化而調整。公司在積極開展現(xiàn)有業(yè)務的同時，也在不斷探索和跟進行業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求。

  加速“出海”

  海外業(yè)務成為新增長極

  “出海”是今年上市公司業(yè)績的重要增長極。當前，上市公司出海結構已經(jīng)從附加值較低的傳統(tǒng)行業(yè)逐步拓展至更多元和附加值更高的行業(yè)，通信行業(yè)是其中關鍵代表之一。

  億聯(lián)網(wǎng)絡的銷售基本以海外渠道為主，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入26.67億元，較去年同期增長30.50%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13.60億元，較去年同期增長32.13%，各產(chǎn)品線均保持穩(wěn)健的推進節(jié)奏，業(yè)務持續(xù)性向好的積極態(tài)勢進一步鞏固和加強。

  億聯(lián)網(wǎng)絡告訴記者，2023年公司成立的新加坡子公司，不僅是為了推動全球化戰(zhàn)略布局，也為防范局部市場潛在貿易風險提供了有力支撐，并且公司計劃今年開始逐步將部分供應鏈進行外遷，增強公司應對貿易政策變動的靈活性，保持業(yè)務的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

  近年來，銳捷網(wǎng)絡也將推進海外業(yè)務布局作為“必選項”。目前，銳捷網(wǎng)絡海外業(yè)務范圍已拓展到亞洲、歐洲、美洲、非洲等90多個國家和地區(qū)。2024年上半年，銳捷網(wǎng)絡海外業(yè)務繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，實現(xiàn)收入7.71億元，同比增長58.10%。

  針對下一步海外業(yè)務布局和發(fā)展戰(zhàn)略，銳捷網(wǎng)絡相關負責人稱，一方面，公司全面系統(tǒng)地建立了合規(guī)體系，并打造了海外業(yè)務支撐平臺能力，如制造、交付、運維等，為海外業(yè)務拓展和落地提供了基礎保障；另一方面，通過對外投資設立十余家境外子公司，進一步加強了與當?shù)厍阑锇榈暮献髁Χ?，同時以亞太地區(qū)為基礎，通過賦能渠道合作，擴大品牌影響力，積極開拓市場。

  以“質”競速

  繪就未來通信新藍圖

  當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，正處于新質生產(chǎn)力孕育和形成的戰(zhàn)略機遇期。

  “目前，長三角市場AIDC需求比較旺盛，公司在手訂單充足。”潤澤科技表示，近期，公司長三角園區(qū)第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài)，正在交付第2棟智算中心，第2棟智算中心上架排期比較理想，廊坊園區(qū)和大灣區(qū)園區(qū)交付也較為順利。

  潤澤科技方面稱，接下來，潤澤科技將繼續(xù)通過加速推進交付上架、加快建設新型智算中心、精準定位新增市場需求三方面舉措夯實“IDC領先、液冷領先、AIDC領先”的市場地位。

  自主研發(fā)是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提質增效的重要途徑。數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)遠信科2023年度研發(fā)投入占營業(yè)收入比例近60%，近幾年研發(fā)投入占比名列前茅。

  創(chuàng)遠信科表示，創(chuàng)遠信科是一家專注于射頻通信測試儀器研發(fā)并提供整體測試方案的科技公司，自成立以來，一直保持較高的研發(fā)投入比例，不斷打造和提高核心競爭力。在5G-A商用化加速、國家大力推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點以及出臺一系列政策打造空間信息產(chǎn)業(yè)的推動下，預計會給公司“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略的三個業(yè)務方向均帶來新的業(yè)務機會。

  “通信歷來是ICT技術創(chuàng)新的最前沿，這一輪AI帶來的全球趨勢也不例外。”國泰君安證券通信首席分析師王彥龍認為，AI帶來算力高景氣已經(jīng)形成市場一致預期，后續(xù)要持續(xù)跟進AI賽道交付和業(yè)績兌現(xiàn)度。此外，大部分通信制造業(yè)迎來需求回暖，尤其是以出海為導向的物聯(lián)網(wǎng)模組、控制器、電力信息化等，估值顯著低于已經(jīng)形成高景氣的熱門賽道。

  展望未來，華泰證券研究所通信行業(yè)首席研究員王興表示，全球AI算力側投資加碼有望驅動光通信板塊業(yè)績延續(xù)高增長，同時關注景氣度擴散方向；電信運營商板塊業(yè)績預計保持穩(wěn)健增長，資本開支進一步向智算傾斜；泛物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)績有望延續(xù)回暖趨勢；ICT設備及IDC板塊有望持續(xù)受益國內智算需求釋放。