電子特氣國產(chǎn)替代有望加速，下游需求向好

時間：2023-06-16 22:32:19 來源：太平洋證券發(fā)布者：DN032

電子特氣為半導體制造關鍵材料，被稱為“芯片血液”

電子特氣廣泛應用于集成電路、顯示面板、LED、光伏等行業(yè)。集成電路制造涉及上千道工序，工藝極其復雜，需使用上百種電子特種氣體。從半導體市場構(gòu)成來看，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比接近14%，僅次于硅片。

(資料圖片)

下游三大需求領域強力驅(qū)動，中國電子特氣市場規(guī)模高速增長

電子特氣下游三大領域齊頭并進，半導體制造伴隨AI技術發(fā)展與日俱增，顯示面板在下游消費電子逐步復蘇下穩(wěn)步增長，光伏電池受行業(yè)高政策紅利拉動影響快速提升。電子特氣行業(yè)市場空間廣闊，市場規(guī)模有望保持高速增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年全球電子特氣市場規(guī)模為45.38億美元，2024年預計提升至54億美元，行業(yè)增速趨緩，而中國2021年電子特氣市場規(guī)模為216億元，2025年有望突破435億元，2021-2025年CAGR達到19.13%，行業(yè)有望保持快速增長。

電子特氣行業(yè)壁壘高筑，國產(chǎn)替代勢在必行

行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在三方面：技術壁壘、認證壁壘、資質(zhì)壁壘，其次資金壁壘、市場壁壘、人才壁壘等也構(gòu)成行業(yè)進入壁壘。隨著國家政策的支持，我國企業(yè)多年來不斷積極研發(fā)，目前已取得一系列技術性突破，電子特氣國產(chǎn)替代進程有望加速。

國內(nèi)公司積極加速研發(fā)

華特氣體：國內(nèi)經(jīng)營氣體品種最多的企業(yè)之一，現(xiàn)有產(chǎn)品多達240余種，實現(xiàn)近50種產(chǎn)品國產(chǎn)替代。國內(nèi)唯一一家同時獲得荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會社認證的氣體企業(yè)，進入全球領先半導體企業(yè)供應鏈體系。

金宏氣體：公司致力于成為綜合性氣體供應商和成為氣體行業(yè)的領跑者，有計劃地跨區(qū)域并購整合氣體公司。主要產(chǎn)品覆蓋大宗氣體、特種氣體和天然氣三大類中的百余種氣體。公司超純氨產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有領先地位，電子大宗載氣項目及TGCM業(yè)務獲得多項突破。

昊華科技：國內(nèi)領先的含氟特氣研發(fā)與生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)能位列國內(nèi)第三，電子級NF3和SF6均在國內(nèi)排名前兩位。公司特種氣體業(yè)務快速擴張，產(chǎn)能不斷釋放，采用黎明院自主研發(fā)專利技術新增4600?噸/年特種含氟電子氣體項目已于2022年底全面建成投產(chǎn)，盈利空間有望進一步打開。

風險提示：行業(yè)競爭加??；下游需求不及預期；技術突破不確定因素高；產(chǎn)品驗證不及預期等。

作者：王亮 ? 執(zhí)業(yè)資格證書編號S1190522120001

王海濤執(zhí)業(yè)資格證書編號S1190523010001

周冰瑩一般證券業(yè)務證書編號S1190123020025

2023.6.16

*風險揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場，沒有只漲不跌的市場，也沒有包賺不賠的投資，投資者應理解并始終牢記“買者自負”的原則與“股市有風險，入市需謹慎”的投資準則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個人財富，安全第一。

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