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截至10月19日，A股已有上百家上市公司發(fā)布2023年三季度報告。從三季報披露的前十大股東來看，多只績優(yōu)股獲得知名基金經理旗下產品增持，朱少醒、周蔚文、鮑無可、韓創(chuàng)等知名基金經理的身影頻頻閃現(xiàn)。

【資料圖】

展望四季度，頭部公募機構人士表示，目前經濟運行到庫存周期偏底部位置，未來半年到一年有望出現(xiàn)底部向上運行的趨勢。從接下來布局的思路看，高端制造、高股息、順周期等板塊獲得公募機構密切關注。

多只績優(yōu)股獲增持

Wind數(shù)據(jù)顯示，三超新材、長白山、平高電氣、優(yōu)彩資源等上市公司今年前三季度凈利潤同比增幅居前，均超過100%。其中，長白山今年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.52億元，同比增長693.26%，三季度富國基金孫彬、交銀施羅德基金何帥兩位知名基金經理旗下產品加倉該股票，增持數(shù)量分別為1007.37萬股、718.71萬股。

平高電氣、優(yōu)彩資源則分別獲得知名基金經理韓創(chuàng)管理的大成新銳產業(yè)混合、繆瑋彬管理的知名“櫥窗基”金元順安元啟靈活配置混合的加倉。今年三季度，大成新銳產業(yè)混合持有平高電氣的數(shù)量增至1683.87萬股，金元順安元啟靈活配置混合持有優(yōu)彩資源的數(shù)量增至215.07萬股。

知名基金經理朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)三季度繼續(xù)加倉春風動力，持股數(shù)量由500萬股增至501.47萬股。今年前三季度，春風動力實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.02億元，同比增長40.58%。

此外，湘電股份今年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.61億元，同比增長37.91%。根據(jù)三季報，該股票三季度獲得知名基金經理周蔚文參與管理的中歐時代先鋒股票、中歐新藍籌混合2只基金的加倉，增持數(shù)量分別為101.37萬股、85.79萬股。

而知名基金經理鮑無可管理的景順長城能源基建混合、景順長城價值邊際靈活配置混合三季度繼續(xù)重倉持有川投能源。其中，景順長城價值邊際靈活配置混合三季度加倉38.38萬股，景順長城能源基建混合持有數(shù)量不變，依然為2305.31萬股。今年前三季度，川投能源歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長31.60%。

減倉同步上演

三季報顯示，中藥龍頭片仔癀今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約76億元，同比增長14.88%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約24.05億元，同比增長17.16%。Wind數(shù)據(jù)顯示，知名基金中歐醫(yī)療健康混合最早自2018年一季度開始重倉該股票，今年三季度有所減持，持有數(shù)量由二季度末的854.49萬股減至788.20萬股。

知名基金經理萬民遠管理的融通健康產業(yè)靈活配置混合，以及知名基金經理謝治宇參與管理的興全合潤混合、興全合宜混合(LOF)，三季度則紛紛減持普洛藥業(yè)，減持數(shù)量分別為300.01萬股、123.55萬股、81.70萬股。

與此同時，今年三季度，知名基金經理馮明遠管理的信澳新能源產業(yè)股票減持福達股份、電工合金，持股數(shù)量分別由二季度末的1128.53萬股減至三季度末的869.08萬股、由二季度末的160.53萬股減至150.56萬股。

知名基金經理傅鵬博參與管理的睿遠成長價值混合三季度減持杭叉集團，截至三季度末共計持有785.19萬股。

掘金四季度

展望四季度，近期多家頭部公募機構分享了當下關注的投資機會。

富國基金基金經理蒲世林表示，目前整個經濟周期運行到了庫存周期偏底部的位置，未來半年到一年有望出現(xiàn)底部向上運行的趨勢。

一旦經濟復蘇的趨勢出現(xiàn)，蒲世林認為，或將扭轉市場之前的悲觀預期，隨之出現(xiàn)向上的拐點。對于未來一年的市場趨勢，他持較為樂觀的預期，盡管回升的幅度需進一步觀察政策的進度和效果，但趨勢方向上應該沒有大問題。

銀華基金首席策略分析師楊丹當前主要看好三大方向：一是科技成長和高端制造方向大概率將持續(xù)顯現(xiàn)投資機會;二是消費板塊有望明顯受益，包括醫(yī)藥、家電、汽車板塊;三是高股息方向或更受市場青睞，當前煤炭開采洗選、航運港口、石油開采、電信運營等行業(yè)股息率較為靠前。

從投資線索看，四季度是市場交易邏輯逐漸向次年轉換的時刻，華夏基金預計，市場共識缺乏將抑制主線邏輯的走出。從歷史上看，低估值策略在四季度往往更加有效。下一步，華夏基金重點關注紅利策略，以低估值成長(半導體、汽車等)+順周期(有色金屬、交通運輸?shù)?的思路進行配置。