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本周(2023.6.10——2023.6.16)機構(gòu)共調(diào)研204家上市公司(與上周持平)。其中廣聯(lián)達、炬華科技、中材科技獲百家以上機構(gòu)參與調(diào)研。

【資料圖】

從行業(yè)分布來看，本周機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)調(diào)研數(shù)量居前，均有超20家上市公司接受調(diào)研；隨后為汽車、醫(yī)藥生物、計算機行業(yè)，均有超15家上市公司接受調(diào)研。

本周哪些上市公司被首次覆蓋？

最新機構(gòu)首次關(guān)注股票方面，近5日共有61份研報對上市公司進行首次覆蓋。本周華廈眼科、達仁堂獲得兩家券商首次覆蓋。

最新評級調(diào)高股票方面，索菲亞、中金環(huán)境、蘇美達、廣深鐵路等獲券商調(diào)高評級并給出目標(biāo)價格。

重點公司調(diào)研詳情：廣聯(lián)達

廣聯(lián)達本周獲兩百余位投資者關(guān)注，包括光大證券、嘉實基金、交銀施羅德、易方達基金、中信建投、太平資產(chǎn)、紅杉資本、高毅資產(chǎn)、淡水泉等。

調(diào)研內(nèi)容關(guān)注到多個市場關(guān)心的問題，為大家梳理如下：

主要業(yè)務(wù)市場空間

造價業(yè)務(wù)：從行業(yè)造價人員的總體數(shù)量以及公司產(chǎn)品的占有率來看，依然有較大的增長空間；另外過去更多依賴國標(biāo)計價和國標(biāo)清單，未來會基于企業(yè)自己的數(shù)據(jù)庫，對應(yīng)用進行升級，存量的市場空間依然非常大。

過去工具軟件主要針對的是造價員，在一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)或者關(guān)鍵點上使用，現(xiàn)在成本管理針對的是商務(wù)管理人員、建設(shè)管理人員、施工管理人員、企業(yè)決策人員，整個用戶數(shù)量規(guī)模巨大，打開了新的業(yè)務(wù)空間。

數(shù)字施工業(yè)務(wù)：根據(jù)住建部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，21年新開工27萬個項目，22年新開工31萬個，廣聯(lián)達真正滲透到的數(shù)字化項目只有1萬-2萬個，所以在施工業(yè)務(wù)里面的主要矛盾，不是空間問題，而是施工企業(yè)、施工項目部需要不斷打開他的數(shù)字化認(rèn)知，提升管理水平和人才儲備。

基建方面：施工項目管理的產(chǎn)品比如指揮調(diào)度系統(tǒng)，已經(jīng)進入快速規(guī)模化階段；公路算量也過了樣板客戶，在樣板渠道開始規(guī)?；茝V；新的公路計價目前也在做樣板階段。目前公路一體化的標(biāo)桿還在打造過程中。

客戶群升級劃分已經(jīng)完畢

第一類升級的客群是設(shè)計成本客戶群，這是將傳統(tǒng)渠道進行升級，把公司的內(nèi)部產(chǎn)品優(yōu)勢集成起來，把客戶之間的銜接關(guān)系集成起來。

一是將比較成熟的造價產(chǎn)品渠道和設(shè)計的產(chǎn)品渠道做整合和優(yōu)化，可以把設(shè)計成本一體化，做出更有效更有價值的落地和實踐；

二是將新成本解決方案和我們過去在崗位工具上的優(yōu)勢結(jié)合起來，進行規(guī)?；l(fā)展；

三是像過去在施工渠道的SaaS產(chǎn)品PMcore，是專門針對中小企業(yè)的，可以和新成本集成的項目管理系統(tǒng)，現(xiàn)在也在設(shè)計成本客群進行規(guī)模化發(fā)展。

第二類升級的客群是施工企業(yè)客戶群，過去是以施工產(chǎn)品為主的渠道，今年做了比較大的調(diào)整升級，一個是鐵三角組織，繼續(xù)支撐我們解決方案落地；另一個是對部分頭部施工企業(yè)，將崗位級應(yīng)用整合到施工客群，這樣可以讓產(chǎn)品和產(chǎn)品之間，應(yīng)用和應(yīng)用之間產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，從過去的產(chǎn)品鏈接變成數(shù)據(jù)鏈接，這樣就可以形成一些規(guī)?；瘧?yīng)用、規(guī)?；瘡?fù)購和規(guī)?；m(xù)費，從目前來看效果非常好。

第三個是行業(yè)服務(wù)客戶群，是把過去面向政府側(cè)（交易中心、住建廳、財審、造價站等）提供解決方案的客群進行整合聚焦，重點解決在政府側(cè)如公共資源交易中心的市場管理、各地住建部分的現(xiàn)場管理，以及兩類行業(yè)主管部門的數(shù)據(jù)打通，場景打通的過程。

第四個客群是系統(tǒng)客戶群，這個是面向八大建筑央企，服務(wù)于他們的統(tǒng)建和系統(tǒng)性數(shù)字化升級，幫助客戶做頂層規(guī)劃、頂層設(shè)計，做整體解決方案的設(shè)計和落地，同時協(xié)同公司的各類產(chǎn)品線資源和解決方案資源，共同為客戶來進行服務(wù)。

平臺的收費模式

過去我們在做造價工具軟件SaaS轉(zhuǎn)型時，雖然看上去是一個工具軟件銷售的變化，但它其實也是未來平臺模式收費的一個儲備和鋪墊?，F(xiàn)在包括造價軟件、設(shè)計軟件、數(shù)字新成本以及面向中小企業(yè)的項目管理軟件PMcore這類輕量化的產(chǎn)品和解決方案都是往這個方向做。

平臺未來仍然會以平臺加組件的形式，向收取年服務(wù)費的方向去推進，對于個別大型的定制化項目，我們會按照個性化的收費來做。關(guān)于利潤率的考慮，我們給的目標(biāo)是不低于15%，是個底線目標(biāo)。

公司與建筑企業(yè)的數(shù)科公司不是競爭關(guān)系，而是合作關(guān)系

特別是現(xiàn)在把我們的產(chǎn)品和解決方案變成平臺加服務(wù)之后，能夠更好的支持?jǐn)?shù)科公司，幫助他們成長。數(shù)科公司的定位并不是要重新開發(fā)產(chǎn)品，更重要的是要在業(yè)務(wù)數(shù)字化的基礎(chǔ)上，把數(shù)據(jù)變成這些建筑企業(yè)的決策價值和內(nèi)部管理的優(yōu)化價值。

短期內(nèi)有些數(shù)科公司，因為剛剛成立，還在不斷的磨合定位和尋找業(yè)務(wù)方向，這個過程中，廣聯(lián)達也和他們在做深度的互動，幫助他們?nèi)プ鲆恍╉攲右?guī)劃和整體的設(shè)計。

參考資料：

注：信息來源為ifind數(shù)據(jù)庫(截止2023年6月16日星期五15：30)

20230508-中泰證券-廣聯(lián)達-施工業(yè)務(wù)增速回暖，組織體系改革持續(xù)深化

本報告由研究助理協(xié)助資料整理，由投資顧問撰寫。投資顧問：于鑫（登記編號：A0740622030003）