權(quán)益資產(chǎn)或迎較好布局時(shí)機(jī) 借道二級債基把握股債兩市機(jī)遇
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今年以來，A股各板塊分化明顯，風(fēng)格輪動加快。前期的調(diào)整疊加7月底以來政策暖風(fēng)頻吹，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)投資性價(jià)比凸顯。震蕩市中，投資者不妨通過布局股債搭配的二級債基來把握兩市投資機(jī)遇。據(jù)悉，建信開元惠享6個(gè)月持有期(基金代碼：A類：018884，C類：018885)即將發(fā)行，該基金是一只典型的二級債基，股債比例二八分配，力爭在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)回報(bào)。
從投資比例看，二級債基中有0-20%的基金倉位投資于股票、可轉(zhuǎn)債等權(quán)益類資產(chǎn)，有望把握股市后續(xù)上漲機(jī)會，同時(shí)有80%的債券倉位打底，分散配置，能有效降低投資組合的整體波動。從歷史投資成效來看，二級債基顯著跑贏股債單一資產(chǎn)表現(xiàn)，且回撤波動較股票資產(chǎn)小。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，二級債基指數(shù)近10年累計(jì)上漲70.78%，同期上證指數(shù)、中證全債漲幅為43.03%、59.77%;同時(shí)二級債基指數(shù)近10年最大回撤、年化波動率為-12.02%、5.35%，遠(yuǎn)低于同期上證指數(shù)-52.30%的最大回撤和19.76%的年化波動率。
基于當(dāng)前的股、債市場行情，新產(chǎn)品建信開元惠享6個(gè)月持有將在合理配置股、債資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用增強(qiáng)、期限套利、轉(zhuǎn)債增強(qiáng)和權(quán)益增強(qiáng)多種策略，幫助投資者靈活把握多資產(chǎn)機(jī)遇。具體來看，在債券投資方面，將以票息策略優(yōu)先，考慮持有期匹配原則，在復(fù)蘇兌現(xiàn)期適當(dāng)拉長久期;權(quán)益投資方面，當(dāng)前市場估值處于歷史較低分位水平，進(jìn)一步下行空間有限，總量板塊交易以估值修復(fù)邏輯為主，成長板塊重點(diǎn)關(guān)注AI創(chuàng)新以及自主可控相關(guān)標(biāo)的，組合整體配置風(fēng)格均衡。
據(jù)悉，建信開元惠享6個(gè)月持有期將由具備多年專戶投資經(jīng)驗(yàn)的徐文琪、王琦共同管理。徐文琪多年專注于權(quán)益投資領(lǐng)域，在組合管理上堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持尋找具有長期邏輯的行業(yè)和公司，在行業(yè)間均衡配置，回撤控制嚴(yán)格，組合波動較低;王琦長期從事固定收益方面的投資研究，在多年的專戶產(chǎn)品管理中積累了較為豐富的固定收益資產(chǎn)投資交易經(jīng)驗(yàn)，對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和貨幣政策動向判斷較為準(zhǔn)確，擅長將大類資產(chǎn)配置策略與個(gè)券投資價(jià)值挖掘有效結(jié)合。
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