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棉花

上周五ICE 美棉繼反彈，12月合約報收80.42美分/磅，日漲1.76%，跟隨臨池谷物價格上漲的帶動。產(chǎn)業(yè)面，USDA 種植報告利多，USDA 預計美國2023年棉花種植面積1108.7萬英畝，低于此前市場預估的1111.9萬英畝，實際2022年美國棉花種植面積為1376萬英畝，2023年種植面積下滑19%。USDA 周度出口報告顯示截至6月2日止當周，美國2022/23市場年度棉花出口銷售12.56萬包，較之前顯著增加。此外，美元下跌提振棉花低吸，棉價上周探底回升運行，短線下方有支撐。

(相關(guān)資料圖)

國內(nèi)鄭棉抗跌性強，在40日均線附近有支撐大幅反彈?；久鎭砜?，由于國內(nèi)棉花商業(yè)庫存壓力不大，疊加我國棉花實播棉價下降幅度大，預期供給收縮提振棉價。當前市場壓力在于進口利潤較大，進口預期回升的壓力和紡紗利潤顯示虧損下對棉價的制約，且憂慮政策性提供供應影響。整體偏強震蕩運行態(tài)勢。

邏輯與觀點：供給端變化利多仍存，需求端憂慮仍存，短線跟隨美棉反彈。

白糖

上周五ICE 原糖繼續(xù)大幅反彈，結(jié)束了8連跌，10月合約報收22.82美分/磅，漲幅2.89%。階段性壓力依舊，巴西生產(chǎn)供給增加，Datagro表示，巴西2023/24年度甘蔗壓榨量預計將增加至6.065億噸，高于此前預估的5.985億噸。另外印度此前上調(diào)了甘蔗底價有利于印度蔗農(nóng)增加種植而推動出口放開可能。7月合約到期交割，交割量為8118手，或41.2萬噸，蘇克敦為最大交割方，交割4688手，新加坡Wilmar 為最大接收方，數(shù)量超過43000手。近期價格下跌受資金凈多減持拖累，截至6約27日，投機客減持ICE 原糖期貨和期權(quán)頭寸45309手至112950手。

國內(nèi)上周期現(xiàn)貨抗跌，臨近下半周止跌反彈運行，近期因國際糖價下跌，內(nèi)外糖倒掛收縮，有利于預期進口而導致內(nèi)糖承壓跟隨原糖回落可能。不過當前國產(chǎn)糖庫存水平低，進口利潤倒掛下仍對內(nèi)糖有支撐，且期糖貼水現(xiàn)貨較多，激發(fā)資金布局遠期合約低吸操作。

邏輯觀點：內(nèi)外糖倒掛，減產(chǎn)等供給收縮支撐內(nèi)糖價格仍在，期糖大幅貼水限制跌幅，建議逢低試多遠月合約。

油脂油料

上周內(nèi)盤油脂因匯率及庫存偏低因素相較外盤表現(xiàn)偏強，美豆因過去一周玉米帶的降雨震蕩運行，不過周六凌晨的種植面積和季度庫存報告大大提振市場。種植面積報告顯示，2023/24市場年度大美種植面積8350.5萬英畝，較3月預估低400萬英畝；截至6月1日的季度庫存報告顯示，大豆舊作庫存為0.796億蒲，低于去年的0.968億蒲。報告發(fā)布后美，豆上漲超6%，美豆油封于漲停。如此以來，往后產(chǎn)區(qū)天氣的不利變化將可能被市場放大，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)降雨及優(yōu)良率變化。

全國基差報價：截至6月30日，一級豆油天津09+300元/噸，日照09+240元/噸；24度棕櫚油天津現(xiàn)貨09+500，華東現(xiàn)貨09+160，廣東現(xiàn)貨09+150；豆粕天津09+150，日照09+120，華東09+120。（數(shù)據(jù)來源：我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)、買豆粕）

中長期觀點：油脂中長期跟隨宏觀震蕩，關(guān)注宏觀市場情緒變動及以及國外成本端壓力向國內(nèi)傳導的過程和節(jié)奏。

雞蛋

周末蛋價整體維持穩(wěn)定，截止7月2日粉蛋均價3.97元/斤周穩(wěn)定，紅蛋均價3.67元/斤，當前蛋價已低于綜合成本線，不過同比仍處于偏高位。預計現(xiàn)貨暫或維持弱勢震蕩：供給端，開產(chǎn)偏多后期或加速增多，蛋價同比偏高，養(yǎng)殖戶淘汰意愿一般，整體淘汰量不大，蛋雞當前在產(chǎn)存欄并不大，但呈增加趨勢，供給水平逐步抬高。消費端，產(chǎn)區(qū)高溫，銷區(qū)高濕天氣，雞蛋質(zhì)量問題增加，產(chǎn)業(yè)偏悲觀，隨用隨采，維持低庫存，雞蛋消費低迷，冷庫陸續(xù)開啟承接低蛋價。目前處于供需雙弱。養(yǎng)殖戶對后市行情看空情緒加重，補欄意愿較差，本周雞苗補欄進度緩慢。目前多數(shù)父母代雞場遠月商品雞苗訂單在7月中下旬，規(guī)模化種雞場報價在2.8-3.2元/羽，小廠報價2.4-2.8元/羽；本周青年雞訂單減少，青年雞企業(yè)銷售不快，部分地區(qū)空欄增加，大日齡雞逐漸增加，青年雞（60日齡）主流報價16-17元/羽。

邏輯和觀點：前期高補欄利空預期已釋放到盤面，當前出現(xiàn)新的利多變化，蛋價表現(xiàn)偏強，在產(chǎn)存欄尚不高；美豆大幅上漲，飼料成本再次轉(zhuǎn)強，補欄放緩；高溫導致產(chǎn)蛋率下降，隨著新變化出現(xiàn)，預計盤面或部分修復前期下跌。操作上建議逢低短多，注意止損。

蘋果

山東產(chǎn)區(qū)：山東煙臺產(chǎn)區(qū)出庫速度環(huán)比上周下降。主要是端午節(jié)后市場消化還需要時間，產(chǎn)區(qū)冷庫價格較高，調(diào)貨積極性減弱，疊加冷庫庫存不高使得出庫同比下降。

西部產(chǎn)區(qū)：端午節(jié)后西部產(chǎn)區(qū)走貨環(huán)比下降，據(jù)了解，陜北套袋后期，冷庫包裝工人較難尋。客商自有檔口的客商陸續(xù)發(fā)貨，其余客商調(diào)貨謹慎。由于質(zhì)量原因使得客商要價有所松動，但客商調(diào)貨謹慎，調(diào)貨客商環(huán)比下降，而且水爛情況有進一步加重，且高端好貨仍有漲價趨勢。

卓創(chuàng)資訊：截止到2023年6月29日全國冷庫目前存儲量約為165.96萬噸，冷庫去庫存率為81.96%。本兩周(20230615-0628)共計出貨量42.54萬噸。出貨速度高于去年同期。鋼聯(lián)：截至6月14日，截至6月28日，本周全國主產(chǎn)區(qū)庫存剩余量為118.97萬噸，單周出庫量21.75萬噸，其他產(chǎn)區(qū)基本結(jié)束，后市關(guān)注山東、陜西出庫量。

進入7月份，舊季水果消費接近尾聲，縱觀舊季蘋果消費可以得出，舊季蘋果價高，庫存中性但仍超預期，價格彈性決定銷售速度的情況下，蘋果能夠整體表現(xiàn)較亮眼，以下幾點原因或?qū)ζ溆欣?，首先是出庫期間，果農(nóng)、客商順價出售意愿偏強，前期去庫較快，后期壓力減?。黄浯问强蜕倘霂炱?，自發(fā)市場消耗較快庫存；再次是公共衛(wèi)生事件放開，人員流動，給予蘋果更多銷售渠道；最后是蘋果銷售時期，替代水果由于空間、時間等原因競爭力不強，給予蘋果較多機會。當前供需呈現(xiàn)供弱需偏強的局面，決定未來價格走勢的是庫存和需求兩方面核心要素的邊際變動。

新季蘋果的花芽較多，花期繁盛，坐果期部分產(chǎn)區(qū)霜凍，套袋期的增加，生長期的各種雨、雹天氣，總體看新季呈現(xiàn)量增，質(zhì)或降的局面。蘋果期貨沖高回落后的區(qū)間震蕩。在新季蘋果產(chǎn)量同比增加，質(zhì)量或同比下降的情況下，新季蘋果期價看供需、看品質(zhì)以及參與主體的意愿。1、新季：新季蘋果產(chǎn)量同比增加，但增加幅度有限；2-品質(zhì)：新季蘋果局部產(chǎn)區(qū)有缺籽或無籽現(xiàn)象或影響蘋果果形指數(shù)、果個大小以及果子的品質(zhì)；部分產(chǎn)區(qū)有果銹發(fā)生，或?qū)⒂绊懱O果的外觀品質(zhì)。3-參與主體意愿：舊季蘋果強勁，量增質(zhì)或降的多重因素下，各參與主體即樂觀又謹慎，需動態(tài)關(guān)注。

端午前后產(chǎn)區(qū)庫存較快，市場消費較樂觀，庫存出庫量同比增加，截止到6月19日，庫存總量低于去年同期。6月底，各地溫度升高，銷區(qū)市場對西瓜等應季水果需求較強，或影響蘋果消費，但產(chǎn)區(qū)蘋果貨量不多，諸多原因使得舊季蘋果雖有銷售壓力但仍不大。6月下旬山東套袋進入基本結(jié)束，甘肅、陜北套袋進入后期，整體上看呈現(xiàn)東快西慢的現(xiàn)象，根據(jù)套袋調(diào)研得知，部分產(chǎn)區(qū)套袋情況較坐果情況好，有一定恢復；質(zhì)量上或有下降。

紅棗

6月30日，紅棗盤面震蕩運行。主力合約最高價10195元/噸，最低價10085元/噸，收于10125元/噸。紅棗注冊倉單數(shù)量16795張，有效預報數(shù)量129張，合計16924張，折合現(xiàn)貨84620噸。產(chǎn)區(qū)阿克蘇灰棗統(tǒng)貨均價4.90元/公斤，阿拉爾灰棗統(tǒng)貨均價5.25元/公斤，喀什灰棗統(tǒng)貨均價5.40元/公斤；銷區(qū)河北市場參考一級灰棗均價8.50元/公斤，二級灰棗均價7.30元/公斤，三級灰棗均價6.30元/公斤，廣東市場價格參考一級灰棗均價9.60元/公斤，二級灰棗均價8.30元/公斤，三級灰棗均價7.10元/公斤（數(shù)據(jù)來源：Mysteel我的農(nóng)產(chǎn)品）。

節(jié)后為干果類消費淡季，近期紅棗產(chǎn)銷區(qū)呈現(xiàn)走貨雙弱的局面，價格短期以穩(wěn)定為主。對于舊季，盤滿倉單數(shù)量持續(xù)處于高位，09合約承壓較大。新季紅棗方面，產(chǎn)區(qū)棗樹即將進入生理落果期，新季產(chǎn)量如何需重點關(guān)注棗樹的坐果情況。

花生

盡管近期花生基本面乏善可陳，但上周國內(nèi)油脂價格偏強對花生帶來支撐。新作美豆種植面積及舊作季度庫存低于預期，美豆及美豆油大幅上漲，新的一周需關(guān)注相關(guān)油脂價格變動。國內(nèi)花生現(xiàn)貨價格價穩(wěn)中略顯偏強，但價格整體上漲動力缺乏。國內(nèi)市場整體需求依舊偏弱，貿(mào)易商高價采購謹慎，價格上漲仍缺乏成交量配合。繼續(xù)關(guān)注新花生長勢以及現(xiàn)貨購銷情況。

現(xiàn)貨報價：截至7月1日，河南白沙統(tǒng)貨報價11800-12000元/噸；遼寧白沙統(tǒng)貨報價約12000-12600元/噸；吉林白沙統(tǒng)貨報價12200-12600元/噸；港口蘇丹精米報價10500-10600元/噸。（數(shù)據(jù)來源：我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)、同花順）

中長期觀點：隨著產(chǎn)區(qū)余貨逐漸消耗，持貨商挺價惜售情緒較強；不過，當前市場需求并未有明顯改善，現(xiàn)貨持續(xù)高價抑制交易量及價格波動幅度；另外，來自宏觀外圍市場的擾動同樣影響花生市場情緒。關(guān)注外圍市場情緒變動、國產(chǎn)與進口米尾貨銷售情況及新作花生長勢。

生豬

周末現(xiàn)貨價格震蕩為主，2023年7月02日全國標準體重生豬平均價格為13.75元/公斤，較前日豬價上漲0.06元/公斤，漲幅為0.44%。

現(xiàn)貨基本面仍然偏空。需求方面，端午過后下游需求有所下滑，疊加全國天氣炎熱導致的豬肉需求季節(jié)性回落，屠宰廠宰量有所下滑。供應方面，養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏正常，生豬出欄體重緩慢回落，暫未觀察到“供應斷檔”的跡象。凍品庫存率處于高位，且鮮凍價差較小，凍品下游承接能力有限，凍品價格有加速下跌的跡象。整體上，供應寬松的格局未變，短期仍看不到現(xiàn)貨價格上行驅(qū)動。

近期市場預期收儲情緒升溫。根據(jù)發(fā)改委公布的消息（6月21日),最新豬糧比價為5.09,考慮到近期毛豬價格偏弱及飼料原料價格反彈的情況，近期官方收儲政策有望落地，預計對市場情緒有所提振。

策略方面，短期基本面因素仍然偏空，但市場收儲預期升溫，建議空單謹慎持有。