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春風浩蕩啟新程，巳意進取正當時。“中國兩會傳遞穩(wěn)與進的明確信息”“投資中國就是投資未來”“世界矚目中國科技創(chuàng)新”……隨著全國兩會圓滿閉幕，如何解讀《2025年政府工作報告》，把脈資本市場風向標成為廣大投資者的熱議焦點。

恒友匯宏觀經(jīng)濟研究室表示，正值科技浪潮洶涌澎湃之際，全國兩會為觀察中國發(fā)展脈絡(luò)、洞悉全球經(jīng)濟走向提供了重要窗口。無論是力促科技創(chuàng)新、助推產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，還是大力支持民營企業(yè)發(fā)展，都可以看到中國在科技創(chuàng)新、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展上的堅定步伐，以及穩(wěn)中求進、從容應(yīng)對國際挑戰(zhàn)、推動全球治理的積極姿態(tài)。基于“新質(zhì)生產(chǎn)力、數(shù)字經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、綠色低碳經(jīng)濟”五大關(guān)鍵詞，廣大投資者可重點關(guān)注具身智能、6G、大模型、人工智能+、新能源、醫(yī)療康養(yǎng)等細分領(lǐng)域。

向“新”而行 五大關(guān)鍵詞錨定未來

3月5日起，《2025年政府工作報告》（簡稱《報告》）便引發(fā)社會各界高度關(guān)注。作為觀察中國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要窗口，《報告》一如既往地“含金量”十足，其中，五大關(guān)鍵詞尤為矚目，為未來中國發(fā)展指明新方向，擘畫新藍圖。

關(guān)鍵詞一：新質(zhì)生產(chǎn)力。在浩瀚的人類歷史長河中，科技無疑是推動歷史發(fā)展與社會進步的決定性力量。作為《報告》核心關(guān)鍵詞，新質(zhì)生產(chǎn)力在今年被賦予了更豐富的內(nèi)涵?！秷蟾妗窂娬{(diào)，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。

關(guān)鍵詞二：數(shù)字經(jīng)濟。數(shù)字經(jīng)濟勢不可擋，與“數(shù)”同行大勢所趨。從去年的“深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展”到今年的“激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新活力”，可以看到數(shù)字經(jīng)濟的深度和廣度不斷拓展?！秷蟾妗分兄攸c提到的，“推進‘人工智能＋’行動，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能制造裝備”，為數(shù)字經(jīng)濟蓬勃壯大提供政策指引。

關(guān)鍵詞三：銀發(fā)經(jīng)濟。由銀轉(zhuǎn)金，“夕陽紅”蘊藏新藍海。隨著老齡化社會的到來，發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟已經(jīng)成為積極應(yīng)對人口老齡化，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能，提高人民生活品質(zhì)的重要舉措和必然要求。中國社會福利與養(yǎng)老服務(wù)協(xié)會發(fā)布的《銀發(fā)經(jīng)濟藍皮書：中國銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展報告（2024）》指出，目前我國銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模在7萬億元左右，約占GDP的6%，到2035年，銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模有望達到30萬億元，占GDP的10%。

關(guān)鍵詞四：民營經(jīng)濟。從民營企業(yè)座談會隆重召開，到《報告》明確提出“加大對科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、提振消費以及民營、小微企業(yè)等的支持”“堅持和落實‘兩個毫不動搖’”，可以看出政府支持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的堅定信心與強烈信號。

關(guān)鍵詞五：綠色低碳經(jīng)濟。“積極穩(wěn)妥推進碳達峰、碳中和”“推動形成綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式”“積極推進美麗中國先行區(qū)建設(shè)”……“雙碳”戰(zhàn)略背景下，加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型依然是《報告》關(guān)注焦點。

“五大關(guān)鍵詞背后，既是政府對中國經(jīng)濟社會發(fā)展新形勢的深刻洞察，也是對未來發(fā)展思路的全面布局。”恒友匯宏觀經(jīng)濟研究室指出，2025是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年?？梢灶A見，隨著兩會政策紅利加速釋放，符合政策導向、具有高技術(shù)門檻、廣泛應(yīng)用場景，對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展起到重要支撐作用的細分領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀笠?guī)模的投資與發(fā)展浪潮。

共拓新局 掘金重倉中國新機遇

回望龍騰風云的2024年，全球經(jīng)濟在波譎云詭中經(jīng)歷了一場深刻的洗禮與重塑。步入2025年，全球經(jīng)濟如同靈蛇一般，于蜿蜒中尋求蛻變，于轉(zhuǎn)折處孕育新生。面對全國兩會涌現(xiàn)的資本市場“政策紅利期”，投資者應(yīng)以理性為錨，以長期主義、價值主義為舵，在資本市場的波動中把握主動，于風云變幻的經(jīng)濟格局中發(fā)現(xiàn)機遇。

3月13日，中國銀行首席研究員、世界金融論壇高級研究員宗良博士做客《恒友匯嘉年華》，圍繞《報告》解讀、金融發(fā)展動向等進行了一場高屋建瓴、思想深邃的主旨演講。他指出，《報告》對提振消費、擴大就業(yè)、建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、擴大開放、深化改革等領(lǐng)域的具體工作做出了清晰規(guī)劃，有助于推動“十四五”規(guī)劃重大工程順利收官。

“盡管外部環(huán)境復雜多變，內(nèi)部挑戰(zhàn)日益凸顯，但我國具有顯著的制度優(yōu)勢，有超大規(guī)模市場、完備產(chǎn)業(yè)體系、豐富人才資源等諸多優(yōu)勢條件，以及需求升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能轉(zhuǎn)換的廣闊增量空間，經(jīng)濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。”宗良博士表示，政策基調(diào)穩(wěn)中有進，釋放六大積極信號：實施“適度寬松”貨幣政策，助力經(jīng)濟持續(xù)企穩(wěn)向上；將提振消費放在首位，供需兩端同步發(fā)力；深化資本市場投融資改革，大力推動中長期資金入市；完善養(yǎng)老保障政策，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟；加快發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟，積極穩(wěn)妥推進碳達峰、碳中和；推動地方債務(wù)改革化險，嚴守風險底線。

恒友匯宏觀經(jīng)濟研究室就此表示，無論是五大關(guān)鍵詞還是六大積極信號，可以看到，隨著2025年全國兩會政策導向明確以及經(jīng)濟基本面持續(xù)改善，投資主線正愈發(fā)清晰。廣大投資者應(yīng)緊跟政策導向，重點關(guān)注具身智能、6G、大模型、人工智能+、新能源、醫(yī)療康養(yǎng)等具備長期成長潛力的領(lǐng)域。

其中，具身智能是指一種基于物理身體進行感知和行動的智能系統(tǒng)，其通過智能體與環(huán)境的交互獲取信息、理解問題、做出決策并實現(xiàn)行動，從而產(chǎn)生智能行為和適應(yīng)性。簡單來說，它不僅有“腦子”（計算能力），還有“身體”（物理實體），能夠感知環(huán)境、做出動作，甚至像人一樣學習和適應(yīng)。

作為具身智能領(lǐng)域的典型代表，機器人產(chǎn)業(yè)近年來亮點頻現(xiàn)，加速井噴。國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月底，全國共有45.17萬家智能機器人產(chǎn)業(yè)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較2020年底增長206.73%，較2023年底增長19.39%，呈穩(wěn)健上揚態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)機器人累計產(chǎn)量達到55.6萬套，同比增長14.2%?？梢灶A見，隨著以機器人為代表的具身智能迎來新一輪技術(shù)創(chuàng)新與突破，其相關(guān)應(yīng)用必將快速擴展至社會經(jīng)濟的各個層面，推動新質(zhì)生產(chǎn)力的躍升與生活方式的變革。

窺一斑而知全豹，處一隅而觀全局。展望2025，恒友匯將繼續(xù)攜手專家智囊團代表，深入分析當前經(jīng)濟形勢與政策導向，把握產(chǎn)業(yè)最新航向，同時進一步強化專業(yè)投研優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)布半年度《宏觀經(jīng)濟展望及資產(chǎn)配置策略指引》，幫助廣大投資者提高資產(chǎn)配置的前瞻性與實踐性，共繪財富新藍圖！