每日觀察!新車毛利貢獻(xiàn)為負(fù) 汽車經(jīng)銷商求變
“賣車”盈利難
數(shù)據(jù)顯示,今年上半年乘用車銷量為1090.1萬輛,同比增長(zhǎng)10.8%,市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健。流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示,在汽車報(bào)廢更新和置換更新政策的拉動(dòng)下,今年上半年國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)溫和回暖。
然而,價(jià)格倒掛下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,汽車經(jīng)銷商的日子并不好過?!秷?bào)告》顯示,今年上半年僅30.3%的汽車經(jīng)銷商完成銷售目標(biāo),目標(biāo)完成率低于70%的汽車經(jīng)銷商占比達(dá)29%,目標(biāo)完成率高于70%不足100%的汽車經(jīng)銷商占比達(dá)40.7%。按細(xì)分市場(chǎng)來看,豪華品牌汽車經(jīng)銷商中目標(biāo)完成率達(dá)100%的占比為40%,好于合資品牌和自主品牌的汽車經(jīng)銷商。流通協(xié)會(huì)相關(guān)人士直言道,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化,廠家與汽車經(jīng)銷商紛紛靠降價(jià)換銷量,全力爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額,結(jié)果陷入“銷量漲收入不漲、收入增利潤(rùn)不增”的困局。
(資料圖片僅供參考)
壓力之下,汽車經(jīng)銷商滿意度指標(biāo)也“觸底”。《報(bào)告》顯示,今年上半年,汽車經(jīng)銷商的總體滿意度得分為64.7分,同比大幅下降。在汽車經(jīng)銷商四大業(yè)務(wù)板塊中,新車銷售仍然存在過多的問題。郎學(xué)紅表示,廠家對(duì)汽車經(jīng)銷商設(shè)置了多種返利形式,有基礎(chǔ)返利和模糊返利,然而模糊返利占比過高,導(dǎo)致汽車經(jīng)銷商對(duì)實(shí)得返利很難精準(zhǔn)計(jì)算。流通協(xié)會(huì)調(diào)查顯示,廠家對(duì)汽車經(jīng)銷商的返利周期集中在2—3個(gè)月,部分實(shí)施季度考核的廠家返利周期超過3個(gè)月。
“經(jīng)銷商的壓力不僅來源于返利時(shí)間問題,還有返利形式等問題。”一位汽車經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人坦言,全額現(xiàn)金返利的形式有利于緩解經(jīng)銷商壓力,資金經(jīng)銷商可以自由調(diào)配,只有少數(shù)廠家是以這種形式給經(jīng)銷商返利。而多數(shù)廠家選擇部分現(xiàn)金返利部分轉(zhuǎn)為車款,或是全部轉(zhuǎn)為提車款或相關(guān)用途。
廠家返利模式讓汽車經(jīng)銷商不滿的同時(shí),新車虧損進(jìn)一步加劇也讓其頭痛?!秷?bào)告》顯示,在汽車經(jīng)銷商的毛利構(gòu)成中,新車毛利貢獻(xiàn)為-22.3%。另?yè)?jù)流通協(xié)會(huì)調(diào)查,今年上半年有74.4%的汽車經(jīng)銷商有不同程度的價(jià)格倒掛,43.6%的汽車經(jīng)銷商價(jià)格倒掛幅度在15%以上。流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝表示,長(zhǎng)期的價(jià)格倒掛會(huì)產(chǎn)生問題,不利于企業(yè)和整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展,這也是近兩年來陸續(xù)有經(jīng)銷商門店倒閉的原因之一。無論是經(jīng)銷商還是廠家,都無法承受長(zhǎng)期價(jià)格倒掛。
價(jià)格倒掛、新車掙錢難,也讓汽車經(jīng)銷商虧損加劇。《報(bào)告》顯示,2025年上半年汽車經(jīng)銷商虧損比例上升至52.6%,盈利比例下降至29.9%。“價(jià)格倒掛幅度加大,吞噬了經(jīng)銷商的利潤(rùn)空間,將經(jīng)銷商拉入虧損的深淵。”郎學(xué)紅認(rèn)為,尤其是多數(shù)傳統(tǒng)品牌存在不同程度的價(jià)格倒掛,即零售價(jià)格低于購(gòu)車成本的情況愈演愈烈,新車業(yè)務(wù)嚴(yán)重虧損,經(jīng)銷商資金周轉(zhuǎn)困難,流動(dòng)性緊張問題蔓延至整個(gè)流通行業(yè)。
靠服務(wù)“吸金”
汽車經(jīng)銷商的“躺賺”時(shí)代已經(jīng)過去,如何扛過“凜冬”成為每家經(jīng)銷商思考的問題。其中,部分汽車經(jīng)銷商正通過加碼售后、金融等業(yè)務(wù)緩解壓力。
《報(bào)告》顯示,今年上半年在汽車經(jīng)銷商的毛利構(gòu)成中,售后、金融保險(xiǎn)的毛利貢獻(xiàn)分別為63.8%和36.2%,遠(yuǎn)高于新車銷售貢獻(xiàn)度。一位汽車經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人坦言,市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,已很難依靠新車銷售盈利,因此售后業(yè)務(wù)成為提升利潤(rùn)的渠道之一。“維修、保養(yǎng)及隨之產(chǎn)生的工時(shí)費(fèi)等,均能產(chǎn)生利潤(rùn)。”他表示。
“市場(chǎng)環(huán)境不佳的情況下,經(jīng)銷商也在不斷探尋業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向。”郎學(xué)紅表示,目前經(jīng)銷商也在積極嘗試。例如拓展售后業(yè)務(wù),在維修保養(yǎng)等售后業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,經(jīng)銷商開始嘗試開展洗美業(yè)務(wù),來增加消費(fèi)者觸達(dá)。此外,經(jīng)銷商也開始尋求進(jìn)一步價(jià)值鏈的延伸,擴(kuò)大服務(wù)生態(tài),例如開展改裝業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)等。
據(jù)了解,中升集團(tuán)已著手開始布局汽車洗美業(yè)務(wù),中升洗美在中升GO(中升集團(tuán)旗下的電子商務(wù)平臺(tái))正式上線。據(jù)了解,中升洗美線上選項(xiàng)包括清洗、底盤、漆面等。其中,清洗選項(xiàng)中包括全玻璃鍍膜、輪轂精洗鍍膜、內(nèi)飾精洗等。一位汽車經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人認(rèn)為,如今汽車市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)入存量時(shí)代,而汽車洗護(hù)、美容等消費(fèi)需求持續(xù)提升,抓住市場(chǎng)需求點(diǎn)是經(jīng)銷商增強(qiáng)消費(fèi)黏性的關(guān)鍵。
“經(jīng)銷商應(yīng)當(dāng)從理念和行動(dòng)上轉(zhuǎn)向做服務(wù)商,通過服務(wù)更好地提升客戶黏性,實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。目前,部分以服務(wù)為核心的經(jīng)銷商,通過積極優(yōu)化品牌網(wǎng)絡(luò)、延伸服務(wù)業(yè)態(tài)和提升客戶體驗(yàn),逆勢(shì)而上取得較大成功。”顏景輝表示,經(jīng)銷商作為汽車渠道的價(jià)值核心就在于服務(wù)。
轉(zhuǎn)售新能源品牌
除延長(zhǎng)售后價(jià)值鏈外,傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商也瞄準(zhǔn)新能源汽車風(fēng)口。
《報(bào)告》顯示,今年上半年新能源獨(dú)立品牌經(jīng)銷商盈利占比達(dá)42.9%,虧損占比為34.4%。反觀,傳統(tǒng)燃油車品牌經(jīng)銷商盈利占比僅為25.6%,虧損占比達(dá)8.6%。在郎學(xué)紅看來,經(jīng)營(yíng)新能源獨(dú)立品牌虧損的經(jīng)銷商中,有部分新開業(yè)的汽車經(jīng)銷商。這部分經(jīng)銷商虧損原因,主要是成本費(fèi)用較高,單店銷量還在爬坡階段,尚未達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。
而從毛利貢獻(xiàn)板塊,更直觀體現(xiàn)新能源獨(dú)立品牌經(jīng)銷商的生存優(yōu)勢(shì)?!秷?bào)告》顯示,新能源獨(dú)立品牌4S店在新車、售后和金融保險(xiǎn)的毛利貢獻(xiàn)分別為16.8%、54%、17%,均為正值。
新能源汽車品牌提升經(jīng)銷商盈利能力的背后,離不開飆升的市場(chǎng)需求。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年新能源汽車?yán)塾?jì)零售量達(dá)546.8萬輛,同比增長(zhǎng)33.3%。其中,今年6月新能源車在國(guó)內(nèi)總體乘用車的零售滲透率達(dá)53.3%。
市場(chǎng)變化下,眾多汽車經(jīng)銷商品牌開始轉(zhuǎn)型銷售新能源品牌車型。去年,中升集團(tuán)發(fā)布公告稱,與賽力斯簽訂初步協(xié)商協(xié)議,同意就合作分銷其新能源汽車進(jìn)行進(jìn)一步磋商。資料顯示,成立至今,中升集團(tuán)專注于經(jīng)營(yíng)豪華和中高端品牌組合,合作品牌包括奔馳、雷克薩斯、奧迪、寶馬、沃爾沃、捷豹路虎等。“隨著市場(chǎng)變化,近年來集團(tuán)開始針對(duì)旗下經(jīng)銷商門店代理的品牌進(jìn)行多次調(diào)整,一邊進(jìn)行優(yōu)化,一邊也在引入新品牌,其中包括多個(gè)新能源汽車品牌。”另一位經(jīng)銷商大集團(tuán)負(fù)責(zé)人則透露。
此外,不少新能源汽車品牌也不再執(zhí)著于直營(yíng)模式,而是選擇與頭部經(jīng)銷商合作。今年8月,廣汽集團(tuán)官方微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱,華望汽車城市招募計(jì)劃正式啟動(dòng),招募對(duì)象為全國(guó)百?gòu)?qiáng)汽車經(jīng)銷商或區(qū)域知名經(jīng)銷商。郎學(xué)紅透露,小米、問界、比亞迪等品牌,是很多傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商選擇的目標(biāo)。
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